Como realizar cadastros em lote (via upload/excel)
Passos para Realizar o Cadastro em Lote
1. Acessar a Tela de Cadastro: Em algumas telas de cadastro (como por exemplo Cadastro de Veículos), você encontrará dois ícones que direcionam ao processo de upload das informações em lote.
- Clique no ícone com seta direcionada para baixo para fazer o download de uma planilha em Excel. Esta planilha é o modelo de importação.
- Preencha a planilha de acordo com os campos fornecidos. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas para que o DE/PARA seja realizado com sucesso no momento do upload.
3. Upload da Planilha Preenchida:
- Após preencher a planilha, clique no ícone com a seta para cima para realizar a importação dos dados para a plataforma.
- Será realizada a leitura das informações inseridas na planilha e posteriormente esses dados serão gravados em seus campos respectivos.
- Caso a plataforma não consiga realizar a importação das informações, será apresentada uma mensagem em tela indicando em qual linha houve falta ou erro no preenchimento.
Tipos de Cadastros Possíveis via Upload
A plataforma permite a inserção de diversos tipos de cadastros e lançamentos através do upload em massa. Alguns exemplos incluem:
- Cadastro de Fornecedores.
- Cadastro de Produtos e Serviços.
- Cadastro de Clientes/Colaboradores.
- Cadastro de Proprietários.
- Cadastro de Veículos.
- Cadastro de Pneus.
Além dos cadastros, a plataforma permite o input de alguns lançamentos através do upload em massa, como por exemplo, upload dos abastecimentos tanto internos quanto externos.
Qualquer dúvida entre em contato com nosso time de atendimento! 😊
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